要开始这个项目的计划阶段，Baker召集了Ritter和六个更重要的交易商，并且让他研制一个能够满足他们全部需求的模板。

　　她说，从Skyline公司的观点看，从那里开始一切都很顺利。Ritter管理每一个交易商的进退。Baker仅负责批准数据输出格式的定义、报告宏命令和客户字段或者客户提出的报告。

　　几个星期之后，First Direct公司做出了一个模板。Ritter说，根据需要进行客户化的工作量的大小，这个模板现在需要一个上午或者二天的时间才能安装完毕。

　　这个项目并不是没有困难的。最大的困难是限制每一个交易商的客户化。

　　Ritter说，许多交易商要求进行一些修改，改变一个文件的位置或者稍微改变一下格式。但是，他提醒交易商说，他们做的变化越多，他们可能遇到的风险就越大。他们的分支机构在未来升级的时候将不兼容这个模板。

　　他说，你必须要记住，他们仍然是独立的交易商。仅仅因为他们有同样的商业模式并不意味着他们有同样的管理风格。

　　Baker设法提供帮助。但是，除了向交易商提供一个模板之外，她要做的事情实在太多了。她希望这个模板首先不需要做太多的改动。

　　Baker说，他们是独立的企业。我们用我们认为他们需要拥有的东西开始实施这个项目。如果他们认为他们还需要更多的东西，我不能说不。这是独立交易商网络的一个难题。

　　另一方面，Baker有时候必须要向Skyline公司内部的其它部门解释为什么他们坚持这个能够让自动销售线索参考发挥作用的标准化格式是重要的。

　　除了GoldMine之外，Skyline还使用一个名为“GoldBox”的第三方产品编辑来自该公司内部系统的销售线索并且把这些销售线索输出到该公司发给交易商的表单。这个系统要求Skyline的各个部门使用某些文件格式和位置。Ritter说，甚至对模板进行小的改动也需要重要的规划，因为修改的影响对于每一个使用这个系统的交易商来说都是综合性的。

　　Baker承认，这个项目到目前为止还没有证明自己。她说，这是Skyline繁忙的季节。许多交易商都忙着做这件事情。他们没有时间认真研究这个系统或者衡量这个新系统对生产率的影响。

　　Baker说，Skyline也没有找出衡量这个项目是否成功的具体标准。但是，该公司认为她在今年年底或者2008年的某个时候能够测量这个项目是否成功。一个因素是交易商的销售团队是否全面使用了这个软件。

　　她说，交易商很容易适应这个软件。这是一件好事。但是，我认为销售代表一般是不愿意了解细节的，他们只要销售。

　　Ritter说，帮助设计软件的官员和日常应用这个软件的低级员工之间没有联系是许多CRM项目处于困境之中的一个原因。这个解决方案就是考虑如何让这些员工真正使用这个软件。如果可能的话，甚至要与这些员工谈谈这个事情。

　　虽然他没有同销售代表、财务人员或者交易商的员工谈论这个Skyline项目，但是，Ritter确实可以肯定他们会看到这些报告，如销售代表已经跟踪的销售线索等。这些报告销售代表在其它地方是很难看到的。Baker说，这些报告将帮助销售代表跟踪自己的进展，并且可能成为促使交易商使用自己购买的系统的充分理由。

　　目前，Skyline和First Direct正在努力吸引更多的交易商使用这个模板。First Direct正在研究举办一个网络直播的培训班。Ritter准备在今年6月为公司的销售会议举办一个培训课程。

　　Baker说，我认为，下一步要做的事情是考察那些还没有使用GoldMine产品的办公室，查明他们没有使用这个产品的原因并且让他们使用这个产品。